1099 - r形式

年金分配表格1099-R

表格1099-R用于报告养老金等账户的分配情况, 年金, 退休计划, 爱尔兰共和军的, 还有保险合同. 如果您收到新2网址的1099-R表格, 您收到了一笔年金合同的需报告交易. 如果您从多个合同中进行了需要报告的交易，您可能会收到不止一份1099-R表, 涉及多个分配代码的事务, 或者你在不同的税收居住州收到了交易. 以下是可在1099-R表格上申报的有关年金合约的交易一览表:

部分撤军
系统的取款
终身入息福利付款
Annuitized支付
所需的最低分发量(RMD)
完整的投降
死亡索赔赔付
罗斯转换
所有权的变化
抵押物转让
Free-look取消
内部翻转
1035交换

1099-R重要信息:

收件人身份证#: 为保护您的安全，此表格可能只显示您的SSN、ITIN、ATIN或EIN的最后四位数字. 但是，您的完整身份证号已经报告给国税局了.

账户号码: 你的年金合同号码.

箱1: 报告年金分配总额，可能是也可能不是应纳税金额.

框2: 一般申报应税金额. 这可能有多种原因导致空白，包括:

分配来自罗斯个人退休账户
分配来自年金合同，不在IRA或合格账户中
分配是1035的交换

箱4: 报告从您的分配中扣除的联邦所得税.

箱7: 提供指示分发性质的分发代码, 并将提供信息，以协助确定如何分配需要报告在您的纳税申报表. 您的1099-R文件背面的第7栏段提供了分配代码列表.

箱14日至15日: 报告收款人的州代扣代缴税款和税收管辖权.

请按此下载表格1099-R常见问题解答的PDF格式